PETALING JAYA:面向ACE市场的AGX Group Bhd计划下个月通过首次公开募股(IPO)筹集3378万令吉。
这家第三方物流(3PL)服务提供商的IPO需要公开发行9650万股新普通股，定价为每股35美分。
它计划于2023年2月7日在ACE市场首次亮相。
AGX已经发行了9650万股新股，预计上市后市值为1.515亿令吉，基于扩大的已发行股本为4.3287亿股。
在新股中，6853万股将分配给选定的投资者，2165万股将分配给马来西亚公众，其余632万股将预留给符合条件的董事和集团员工。
此外，AGX已向选定的投资者出售3000万股现有股票，预计将筹集1050万令吉。
执行董事兼首席执行官拿督Ponnudorai perasamy表示，从IPO中获得的大部分收益将用于营运资金，分配为1644万令吉或48.7%。
AGX还打算将收益用于扩张计划，总额为870万令吉或25.8%，其余收益分别用于偿还银行借款和估计上市费用，分别为414万令吉和450万令吉。
“集团将通过在丹戎佩莱巴斯港(PTP)、柔佛州、槟城和韩国釜山建立新的仓库和办事处，扩大其在马来西亚和韩国两个主要市场的影响力。
“PTP仓库和办公室将使我们能够支持我们在马来西亚和新加坡的业务和覆盖范围，”Ponnudorai在AGB昨日发布招股说明书后表示。
他补充说，该集团相信扩张计划将有利于AGX的收入增长。
在谈到红海危机时，他说，由于利率正在上升，交货延迟变得越来越明显，这对进口商和出口商都将产生明确的影响。
“尤其是在周转时间、集装箱短缺和运输时间延长方面。”
当被问及物流服务的预期涨价时，Ponnudorai表示，他相信该集团的成本+商业模式将支持AGX的运营。
“在我看来，无论何时风险上升，我们仍然有利润。在管理客户方面，有时我们会转嫁全部成本，但有时我们仍然希望支持他们度过困难时期。”
另一方面，他表示，尽管最近地缘政治紧张局势加剧，但该集团仍对2024年物流服务业的前景充满信心。
截至今年9月30日，AGX在2023财政年度第三季度的收入为1.8316亿令吉，净利润为917万令吉。
据Ponnudorai称，该公司在菲律宾的业务对该集团的收入贡献最大，达到6979万令吉，占今年迄今收入的50.51%。
其次是马来西亚，贡献了3124万令吉(22.61%)，新加坡贡献了1580万令吉(11.44%)，其次是韩国和缅甸，分别贡献了1337万令吉(9.68%)和795万令吉(5.76%)。
同时，其航空物流服务部门对集团收入的贡献最大，为5167万令吉，占37.4%。
Ponnudorai表示，AGX将能够利用航空航天业的增长，计划于2024年开始运营两个维护、维修和运营设施，亚洲数字工程有限公司(Asia Digital Engineering Sdn Bhd)将开发自己的机库。
“这将在2024年为AGX带来更多的增长和机会，”当被问及该集团将如何在该领域保持盈利时，他表示。
该公司的海运货运部门贡献了4978万令吉的收入，其次是航空货运代理2359万令吉，仓储和其他第三方物流服务812万令吉，以及公路货运500万令吉。
AGX的股息政策是将至少30%的年度利润分配给股东。
当被问及如此高的股息分配比例时，该公司表示，过去几年一直在正轨上，并有信心维持股息分配目标。
截至2023年12月22日，AGX尚未宣布任何股息，也不打算在上市前这样做。
TA证券控股有限公司是此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商和配售代理。
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